Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/h382593/sovazs.com/docs/conf_report.inc on line 2
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/h382593/sovazs.com/docs/conf_report.inc on line 3
III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ВЫСТАВКА
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС И НЕФТЕБАЗ
Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 7
отель Rixos President Astana
Официальная поддержка
АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ГОССТАНДАРТ РК
 ОрганизаторСоорганизатор
В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
Возможность узнать о новых тенденциях на рынке нефтепродуктообеспечения, познакомиться с новинками технологий и оборудования, пообщаться с коллегами по бизнесу, а также задать вопросы госслужащим, курирующим топливную сферу, получили делегаты III Международной конференции «Рынок нефтепродуктов Центральной Азии: тенденции развития, технологии, оборудование для АЗС и нефтебаз». Мероприятие проходило 15–16 ноября 2012 г. в Астане. Официальную поддержку форуму оказали Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами и Госстандарт РК. Генеральным партнером форума выступил крупнейший розничный оператор страны – АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»…
На сегодняшний день в государствах Центрально-Азиатского региона существует определенная напряженность с поставками нефтепродуктов, их стоимостью, качеством и законодательными аспектами функционирования сферы нефтепродуктообеспечения. Кроме того, очень много вопросов порождает разработка нового технического регламента, а также различные аспекты деятельности компаний в рамках Таможенного союза. Поэтому предметом обсуждения участников конференции были наиболее острые проблемы, существующие на рынке, возможности налаживания диалога между бизнесом и государственными службами, пути построения эффективной и прозрачной системы цивилизованного нефтепродуктового рынка.
Обсудить актуальные проблемы нефтепродуктовой сферы Казахстана и в целом Центрально-Азиатского региона собрались руководители сбытовых подразделений крупнейших топливных компаний, топливных ассоциаций, трейдеры, владельцы независимых сетей АЗС, технические специалисты, поставщики профильного оборудования, а также представители НПЗ, проектных организаций и контролирующих органов.
В первую очередь, хотелось бы выразить слова благодарности генеральному партнеру конференции – компании «ҚазМұнайГаз Өнімдері» и лично генеральному директору (председателю правления) Геннадию Морозову, советнику генерального директора Юлии Адилхановой, и управляющему директору Аскару Капенову, за содействие в организации конференции и предоставленную возможность собрать коллег и партнеров по бизнесу для конструктивного диалога на прекрасной казахстанской земле, государственным служащим, которые нашли время приехать на конференцию и ответить на вопросы, накопившиеся у представителей розничного рынка нефтепродуктов, а также директору ТОО «НЦЭН ORGANIC» Акмарал Калмуратовой за помощь, оказанную в ходе подготовки мероприятия.
День первый
Первый день конференции прошел довольно насыщенно, в жарких спорах и обсуждениях. Многим докладчикам приходилось объяснять, отвечать на вопросы и доказывать свою правоту по представленным ими темам не только в зале с трибуны, но и во время перерывов.
Открыл конференцию генеральный директор (председатель правления) АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» Геннадий Морозов, который выступил с приветственным словом в адрес участников форума. Главными обсуждаемыми вопросами первой сессии стали ценообразование на внутреннем рынке нефтепродуктов РК, государственная политика в отношении развития топливного рынка Республики Казахстан, были озвучены также результаты работы агентства РК по защите конкуренции и созданию конкурентной среды на топливном рынке Казахстана.
Представляя программу развития топливного рынка РК, главный эксперт управления мониторинга переработки нефти и производства нефтепродуктов Министерства нефти и газа Мурат Турыдыбеков отметил, что суммарная проектная мощность трех нефтеперерабатывающих заводов Казахстана на сегодня составляет 17 млн т в год, при этом суммарная установленная мощность трех НПЗ – 14,2 млн т в год. Объем производства бензина в РК – около 2,8 млн т в год при потребности в 3,7. Порядка 30% дефицита высокооктанового бензина возмещается за счет импорта из Российской Федерации. Однако наряду с импортом высокооктана из РФ существует также зависимость от поставок нефти из соседней страны, что влияет на формирование внутренних цен на нефтепродукты.
В ходе конференции представитель МНГ заверил, что проводимая в РК реконструкция и модернизация НПЗ позволит довести качество нефтепродуктов до стандартов Евро-3 и Евро-4, увеличить объем переработки до 18–19 млн т в год, довести глубину переработки до 90% в год и, тем самым, покрыть на 100% потребности внутреннего рынка за счет собственного производства. До завершения реконструкции и модернизации заводов, по информации главного эксперта МНГ, предполагается переработка казахстанской нефти на предприятиях приграничных стран. М. Турыдыбеков напомнил, что решение о толлинге (переработке казахстанской нефти с последующим возвращением ГСМ в страну) на НПЗ в городах Душаньцзы и Урумчи (КНР) было принято в целях стабилизации ситуации на рынке высокооктановых бензинов до завершения реконструкции трех казахстанских НПЗ.
«МНГ предполагает поставлять в рамках данного потенциального режима 1,5 млн т (сырой нефти для переработки) ежегодно, в результате чего обратно в Казахстан будет ввозиться порядка миллиона тонн высокооктановых бензинов в год», – уточнил Турыдыбеков. По его словам, решение о выборе места переработки обусловлено «глубиной переработки, территориальной приближенностью и отработанной логистикой». «Кроме того, бензин и дизтопливо, которые вырабатываются на НПЗ Урумчи и Душаньцзы, относятся к государственному стандарту III, что соответствует стандарту Евро-3, также данные НПЗ могут осуществлять операции по экспорту авиакеросина в Казахстан на основе переработки давальческой нефти», – заключил представитель МНГ.
Об особенностях новой системы ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов РК рассказала начальник управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий Марзии Хайдарова. Представитель ведомства поведала участникам о планах агентства в вопросах регулирования оптовых цен на ГСМ. В частности, отметила, что к ним неоднократно обращались ассоциации АЗС и розничные реализаторы с вопросами о необходимости регулирования оптовых цен на ГСМ. «Наше ведомство поддерживает данные предложения», – отметила Марзии Хайдарова. И подчеркнула, что все эти предложения уже направлены в Министерство нефти и газа, которое является разработчиком Закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» и отраслевым ведомством, отвечающим за развитие нефтяной отрасли. «Вместе с тем, если МНГ будет инициирована работа по внесению изменений в данный закон, АРЕМ готово принять участие», – дополнила специалист. Напомним, в Казахстане с декабря 2009 г. правительство регулирует только розничную стоимость ряда ГСМ, устанавливая для них «потолок цен».
О том, каким образом рассчитывается формула, определяющая предельно-розничные цены на АЗС в Казахстане, на которые установлено государственное регулирование, компетентно рассказал заместитель директора департамента маркетинга нефтепродуктов АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» Талгат Букобаев. По его словам, в данную формулу включены внутренние и мировые цены на нефть, значение экспортной таможенной пошлины, курс доллара США по отношению к тенге, стоимость акцизов и НДС по налоговому кодексу, а также другие показатели. В своем выступлении Талгат Букобаев предположил, ссылаясь на информацию МНГ, что запрет на экспорт нефтепродуктов в Казахстане, который введен до конца текущего года, могут продлить на 2013 г.
Начальник управления анализа топливно-энергетического комплекса Агентства РК по защите конкуренции Арсен Искаков проанализировал результаты работы ведомства и обозначил планы по созданию конкурентной среды на топливном рынке Казахстана.
Вторая сессия была посвящена вопросам развития рынка нефтепродуктов. Представители трех крупнейших компаний – Павлодарского нефтеперерабатывающего завода, АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» и «Газпром нефть – Казахстан» ознакомили присутствующих со стратегией дальнейшего развития, а также провели презентацию товаров и услуг, предоставляемых населению страны.
В своем выступлении Константин Дробышев, директор представительства АО «Павлодарский нефтехимический завод» охарактеризовал состояние казахстанского рынка моторных топлив, обозначил основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться отечественной нефтепереработке, а также озвучил перспективы развития ПНХЗ по укреплению стабильной работы казахстанского рынка моторных топлив.
По словам Константина Дробышева, ежегодно жители страны потребляют 3 млн 695 тыс. т топлива в год, импорт нефтепродуктов составляет порядка 900 тыс. т. Предприятие перерабатывает преимущественно российское сырье, цену на которое устанавливают поставщики. При этом стоимость нефтепродуктов устанавливает антимонопольный комитет РК.
Такая ценовая позиция не устраивает руководство нефтяного завода. «Получается, что мы сегодня находимся словно в тисках. С одной стороны, платим за сырье по той цене, которую устанавливает российская сторона, а продать готовую продукцию можем только за цену, установленную государством», – отмечает Дробышев. В итоге, формула, по которой сегодня работают все нефтеперерабатывающие предприятия, не работает. Между тем, по словам Дробышева, качество продукции Павлодарского завода – на высоте и оценить его могут все потребители.
Весьма содержательным был доклад директора департамента развития бизнеса АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» Бахытжана Тасанбаева о перспективах и особенностях развития национальной сети АЗС «КазМунайГаз». Спикер охарактеризовал ситуацию на рынке нефтепродуктов РК, остановился на этапах развития сети, рассказал о достигнутых результатах компании по выводу бренда на рынок, а также сделал прогнозы ситуации на рынке Республики Казахстан. Вниманию слушателей был также представлен фильм о деятельности и достижениях компании.
Оживленную дискуссию в зале вызвало выступление генерального директора ТОО «Газпромнефть-Казахстан» Аймена Касенова об итогах развития компании «Газпромнефть-Казахстан» в 2011–2012 гг. и планах ее дальнейшего развития.
В рамках работы второй сессии состоялась церемония награждения победителей в номинации «За лучшее качество топлива» в г. Алмате. Мониторинг качества топлива проводился компанией «Независимый центр экспертизы нефтепродуктов ORGANIC» совместно с Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы, Акимата города Алматы.
В номинации «вертикально-интегрированные компании» дипломами за лучшее качество нефтепродуктов были награждены: АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»; ТОО «Газпром нефть – Казахстан» и ТОО Sinooil.
В номинации «независимые операторы» победителями стали: компания Oil Trade Center и АО «Петрокоммерц Казахстан».
Журнал «Современная АЗС» поздравляет победителей конкурса с заслуженной победой и желает дальнейших побед, не только на региональном, но и на республиканском и международном уровнях. Надеемся, что в будущем году конкурс «За лучшее качество топлива» расширит свои горизонты.
Кроме того, в рамках работы международного форума дипломом за весомый вклад в развитие топливного рынка Республики Казахстан была отмечена компания АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері».
Многие актуальные вопросы, близкие любому владельцу АЗС, были затронуты в третьей сессии, которая касалась особенностей взаимодействия в рамках Таможенного союза. Как известно, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация приступили к созданию единой системы технического регулирования. Спикеры данной сессии компетентно рассказали участникам о тарифной политике в отношении нефтепродуктов, перемещаемых на территории Таможенного союза, об особенностях налогового законодательства применительно к топливному рынку.
Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИ НП» Александр Данилов обозначил перспективы применения нового технического регламента ТС «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Гульнара Ибранова, генеральный директор ТОО Oilsert International, акцентировала внимание присутствующих на актуальных вопросах внедрения и использования данного нормативного документа в Республике Казахстан. Заместитель главного инженера ТОО «Атырауского НПЗ» Рустем Бисалиев поведал о готовности производства НПЗ нефтепродуктов стандарта Евро-4 и Евро-5, предусмотренных в рамках действия данного закона.
В ходе четвертой сессии обсуждались технологические и технические вопросы, связанные с эксплуатацией и строительством станций, сопутствующим бизнесом и привлечением новых клиентов. О том, как повысить эффективность бизнеса поделился секретом генеральный директор ООО «АйТиСмарт» Александр Федин. Весьма познавательную информацию о современном оборудовании для АЗС, АГЗС и нефтебаз представил директор по маркетингу ООО «ЛПГруп» Алексей Экзархо. О современных стелах АЗС в Казахстане рассказал технический директор ТОО LED City Дмитрий Попов. Первый сессионный день конференции закрыл директор компании FAS Александр Шнайдер, изложивший свое видение взаимодействия нефтегазовых компаний и производителей технологического оборудования для безопасной и эффективной эксплуатации объектов газового хозяйства.
Завершился первый день конференции праздничным ужином в ресторане «Аль-Фараби» под музыкальное сопровождение одной из наиболее популярных групп в Казахстане – «Дервиши». После жарких обсуждений полученной информации в конференц-зале и в кулуарах, участники мероприятия смогли в непринужденной атмосфере пообщаться, как говорится, «без галстуков», расслабиться под веселую музыку и разнообразные напитки.
День второй
Первая сессия второго дня традиционно посвящена законодательным аспектам развития нефтепродуктового рынка. Эта сессия является своеобразной площадкой для конструктивного диалога с представителями государственных контролирующих органов. Во время ее работы каждый из присутствующих имеет возможность высказать свои замечания, касающиеся действующего законодательства, а также внести предложения в проекты готовящихся законодательных инициатив. Первое выступление касалось особенностей земельного законодательства применительно к сфере нефтепродуктообеспечения. О том, как работает Управление по земельным ресурсам Республики Казахстан, что включает его структура и каков земельный фонд страны, участникам поведал главный эксперт управления государственного земельного кадастра и мониторинга земель Турганбай Тажмагамбет. В своем выступлении специалист, в частности, отметил, что в период с 2002 по 2010 гг. была создана автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра, которая в январе 2010 г. введена в опытную эксплуатацию, а уже в 2012 г. планируется завершение ее сдачи в эксплуатацию промышленную. Спикер рассказал делегатам, каким образом работает данная информационная система, какой объем информации cодержит и как функционирует в электронном правительстве. Кроме того, Турганбай Тажмагамбет остановился на основных видах нарушений, встречающихся при использовании земель.
Наибольший процент (60%) составляют нарушения права государственной собственности на землю; имеют место случаи использования земель не по целевому назначению, уничтожения специальных знаков и порчи земель. Искажаются также сведения государственной регистрации, учета и оценки земель.
Повышенный интерес в зале вызвал доклад представителя Госстандарта Республики Казахстан о роли системы технического регулирования в повышении качества нефтепродуктов. Выступление представителя данного ведомства включало три основных блока: особенности системы технического регулирования в РК; взаимодействие в рамках Таможенного союза; контроль качества нефтепродуктов.
Главный эксперт комитета Салтанат Рахманова подробно ознакомила присутствующих с новой нормативно-правовой базой по вопросам обращения продукции на территории Таможенного союза, а также с графиком разработки первоочередных технических регламентов ТС. «В целом, – отмечает Салтанат Рахманова, – для каждого технического регламента предусмотрен подготовительный период – не менее 6 месяцев до вступления техрегламента и переходный период со дня вступления – 18 месяцев. Что же касается технического регламента о требованиях к моторным топливам, который на территории ТС вступит в силу с 31 декабря 2012 г., то, по словам спикера, именно этот нормативный документ облегчит процедуру подтверждения соответствия нефтепродуктов, исключающую наличие сертификатов соответствия нефтепродуктов, заменяя ее процедурой декларирования». «Это значительный шаг по созданию условий для свободного товарообращения», – резюмировала Салтанат Рахманова.
Начальник управления комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью МЧС РК Нурлан Берикбаланов в своем выступлении заострил внимание присутствующих на вопросах обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации АЗС и нефтебаз. В рамках своего выступления спикер рассказал о системе управления рисками в области промышленной безопасности, проанализировал выявленные нарушения, которые допускают владельцы опасных объектов, а также назвал основные потенциальные причины возникновения аварий на АЗС и нефтебазах. По его словам, основными причинами, которые приводят к трагическим случаям на АЗС, являются открытый огонь, искра, разряды статического электричества, грозовые разряды, самовоспламенение, самовозгорание, пирофорные отложения железа. Нурлан Берикбаланов отметил, что в течение года в нефтехимической отрасли инспекторами было проведено 1123 обследования, в результате которых выявлено 3 247 нарушений требований нормативных актов в области промышленной безопасности, приостановлено работу 20 объектов, привлечено к ответственности 124 работника, наложено 86 административных штрафов на сумму более 2 млн тенге. В своем завершающем слове начальник управления отметил, что комитет намерен усиливать меры, направленные на повышение уровня промышленной безопасности на предприятиях Республики Казахстан.
Об аспектах передачи вагонов инвентарного парка в приватный парк рассказал делегатам конференции Ержан Жакишев, и.о. вице-президента по оперированию АО «Казтемiртранс». Представитель компании рассказал о причинах, которые повлекли к изменению инвентарного парка в статус приватного, а также затронул вопросы тарифообразования. «В настоящее время у нас проведена работа с тремя НПЗ: Павлодарским нефтехимическим, Атырауским и Шымкентским нефтеперерабатывающими заводами, – говорит Ержан Жакишев. – Вся технология с инвентарным парком отработана и никаких новшеств не предусмотрено». «Уровень тарифов на внутренние республиканские перевозки будут осуществляться на уровне тарифов инвентарного парка», – подчеркнул спикер.
Комплексный обзор рынка нефтепродуктов Республики Казахстан представил Еркин Джанысбеков, главный менеджер Информационного центра нефти и газа Министерства нефти и газа РК Еркин Джанысбеков.
Вторая сессия была посвящена вопросам строительства и развития объектов сферы нефтепродуктообеспечения. О системе автоматизации АЗС, а также об опыте строительства и эксплуатации автоматических АЗС дискутировали директор по развитию партнерской сети ЗАО «ХОРИС» Дарья Зернова и генеральный директор ООО «Айти Смарт» Александр Федин.
Кроме того, во время работы второй сессии участники смогли ознакомиться с зарубежным опытом работы независимых операторов в Республике Беларусь. Об истории и планах развития компании ОДО «Астотрейдинг», ее принципах и ценностях поведала участникам директор Ирина Володько, доклад которой вызвал живой интерес у участников форума. В ходе своего выступления Ирина Володько презентовала книгу «История АЗС в Беларуси», выпущенную ограниченным тиражом в формате календаря и содержащую 365 фактов, 450 уникальных фотографий. На каждой странице этого издания представлены вехи развития мировой и белоруской топливной промышленности. Авторский коллектив отобрал 365 важнейших событий в развитии отрасли, которые будут любопытны не только профессионалам, но и просто интересующимся этим вопросом людям. Автором проекта выступил Владимир Воложинский – эксперт по истории Минска, автор Интернет-проекта «Минск старый и новый», ряда тематических изданий на тему истории столицы Беларуси.
На конференции белорусские коллеги торжественно вручили презентованную ими книгу генеральному директору, председателю правления АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» Геннадию Морозову и главному редактору журнала «Современная АЗС» Андрею Перову.
Третья сессия касалась вопросов контроля качества нефтепродуктов. В ходе этой сессии выступили делегаты от компании «ҚазМұнайГазӨнімдері», «Независимого центра экспертизы нефтепродуктов ORGANIC», компании «БАСФ» и ОАО «ВНИИ НП».
Руководитель службы контроля качества АО «ҚазМұнайГазӨнімдері» Ахметбек Суханберлиев рассказал участникам о системе сквозного контроля качества, которая внедрена в компании с целью предоставления потребителям гарантированного качества нефтепродуктов и повышения имиджа компании в обществе. По словам представителя АО «ҚазМұнайГазӨнімдері», процесс контроля качества охватывает все этапы движения топлива – от отгрузки с завода-изготовителя до реализации продукции потребителю. Он предполагает не только участие лаборатории, но и работников производственных филиалов. «С целью усиления персональной ответственности за качество реализуемой на объектах общества продукции, внесены изменения и дополнения в должностные инструкции работников филиалов, разработана система сбалансированных показателей качества работы, – говорит Ахметбек Суханберлиев, – что позволяет оценить вклад каждого работника в действующую систему сквозного контроля качества топлива. Т.е. каждый работник КМГ чувствует ответственность не только за качество продукции, но и за имидж национального оператора». Спикер также ознакомил присутствующих с перспективами развития данной системы. В компании отмечают, что система оправдывает себя, т.к. дает возможность полностью отслеживать технологическую цепочку от приема нефтепродуктов до реализации и обеспечивать неизменное качество для конечного потребителя, контролируя качество ГСМ по ключевым показателям.
О значении независимой экспертизы качества топлив рассказала директор ТОО «НЦЭН ORGANIC» Акмарал Калмуратова. В своем выступлении она ознакомила присутствующих с результатами мониторинга качества нефтепродуктов за последние три года, а также обозначила основные проблемные моменты, которые существуют в законодательном поле. По ее словам, корректировки требует Закон РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», который не охватывает такое понятие, как «контроль качества нефтепродуктов». Пути решения проблем улучшения качества топлив, г-жа Калмуратова видит в разработке подзаконного нормативного акта по государственному контролю качества нефтепродуктов; внедрении эффективно действующей системы обеспечения сохранности качества нефтепродуктов на уровне государства в форме мониторинга качества топлива, а также в координации деятельности государственных и надзорных органов.
С новыми современными присадками, способными улучшить товарные характеристики нефтепродуктов, участников ознакомил заместитель генерального директора ОАО «ВНИИ НП» Александр Данилов. О продуктах компании «БАСФ» рассказал технический координатор «БАСФ» по СНГ Владимир Каравай, выступление которого вызвало оживленные споры и дискуссию в зале.
Итог
Подводя итог III Международной конференции «Рынок нефтепродуктов Центральной Азии: тенденции развития, технологии, оборудование для АЗС и нефтебаз» можно однозначно отметить, что главная цель достигнута – форум стал своеобразной площадкой для конструктивного диалога между бизнесом и государством. Участники получили массу свежей и полезной информации об основных новинках на рынке нефтепродуктообеспечения, ознакомились со стратегией крупнейших операторов и международным опытом построения сети автозаправочного комплекса, а также аспектами деятельности компаний в рамках Таможенного союза. Доклады чиновников и руководителей крупнейших компаний Казахстана помогли воссоздать целостную картину топливного рынка региона, обозначить тенденции, сделать прогнозы его развития. Все присутствующие имели возможность обменяться ценнейшим опытом развития бизнеса, а также получить ответы на интересующие вопросы.
На проходящей в рамках конференции мини-выставке, участники смогли ознакомиться с новейшими техническими разработками и программными продуктами для АЗС и нефтебаз, обсудить с консультантами конкурентные преимущества заинтересовавшего оборудования, а также в индивидуальном порядке указать производителям или поставщикам услуг на их недостатки и внести свои «рациональные предложения».
Программа четвертой конференции, как и на предыдущих мероприятиях, будет составляться на основании опроса участников рынка. Поэтому, если у Вас, уважаемые читатели «Современной АЗС», есть дополнительные пожелания по поводу тем конференции-2013, присылайте их в редакцию (sovazs@sovazs.com).
Организаторы приложат максимум усилий к тому, чтобы выполнить все ваши пожелания и сделать наши конференции максимально интересными и полезными для Вас. Милости просим на наши мероприятия, которые будут проводиться в 2013 г.!
Выражаем благодарность всем, кто поддержал проведение форума и благодаря кому это мероприятие набирает обороты, давая очередной импульс развитию рынка нефтепродуктов Казахстана. |
КОНФЕРЕНЦИЯ '2012 (Астана) 
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
