№04(169) 2016
РЫНОК

Украина – депрессия, кризис и низкая покупательская способность: длинный бензиновый минус, дизельный паритет и автогазовая игла

В конце марта, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, президент РФ Владимир Путин поднимал вопрос о судьбе активов российских бизнесменов в Украине. По словам участников закрытой встречи, президент РФ, отвечая на вопрос о том, стоит ли сейчас продавать украинские активы, учитывая сложные отношения стран, отметил, что пока есть надежда на нормализацию отношений, можно подождать. Также, беря во внимание то, что в Украине у российских предприятий остаются крупные активы. Например, государственная «Роснефть» владеет Лисичанским НПЗ в Луганской области, а также 141 АЗС. Журнал «Современная АЗС» решил опубликовать обзор реализации нефтепродуктов в Украине, подготовленный на основе материалов, предоставленных украинской компанией UPECO – успешной консалтинговой компании-лидера по информационному обеспечению нефтяной промышленности Украины…

Длинный бензиновый минус
Депрессивное состояние украинской экономики и низкая покупательская способность потребителей более всего отразились на рынке бензинов. Рынок бензинов в Украине, по данным компании UPECO за 2015 г., «похудел» почти на 25%. Поскольку Украина более чем на 80% зависит от импорта нефтепродуктов, подводить итоги ушедшего года в компании решили именно с анализа зарубежных поставок.

Лакмусовым индикатором затянувшегося кризиса в Украине является реализация нефтепродуктов через АЗС. Официальные данные гласят, что в 2015 г. бензиновый ретейл просел на 24,1% – с 2,73 млн т до 2,07 млн т.

Тенденцию розничной реализации повторяли поставки бензинов из-за границы. Ссылаясь на подсчеты компании UPECO, отметим, что по сравнению с 2014 г. импорт бензинов в Украину снизился на 31,7% (или на 650 тыс. т) – с 2,05 млн т до 1,4 млн т.

Из-за кризисной ситуации в стране в прошлом году сократились почти все основные направления поставок. Тем не менее диверсифицированный рынок по-прежнему отличается пестрой географией. Вследствие краха собственной нефтепереработки бензинами Украину продолжают снабжать более 10 иностранных НПЗ ближнего и дальнего зарубежья. В частности, в 2015 г., кроме «стандартного набора» устоявшихся поставщиков, украинские трейдеры радовали потребителей октановыми из Венгрии, Греции, Сербии и даже Словакии.

Топливный ранжир
За отчетный период в разрезе импорта бензинов изменений не произошло, отмечают в UPECO. Лидирующие позиции стандартно удерживает А-95, на который пришлось 62,8% ввезенного ресурса. А-92 занимает 36,9%, а А-98 – всего 0,3%. Главными поставщиками «двойки» в Украину являются Беларусь и Литва.

С сентября 2015 г., когда Мозырский НПЗ наладил производство бензина А-98, его в небольших объемах стала импортировать в Украину «БНК-Украина», которая поставляет небольшие партии топлива в адрес сети АЗС UPG.
В 2015 г. 85,2% октанового ресурса было доставлено по железной дороге, 14,6% – по морю и лишь 0,3% – автомобильным транспортом.



В общей структуре украинского импорта 44,2%, или 619 тыс. т импорта бензинов приходятся на Беларусь, экспорт из которой в 2015 г. уменьшился на 17,6% (–132 тыс. т). Украинских потребителей ресурсом обеспечивает преимущественно Мозырский НПЗ, на который приходятся почти 92% поставленных бензинов. Оставшуюся часть отгружает Новополоцкий НПЗ («Нафтан»). Всплеск поставок с «Нафтана» пришелся на период с октября по декабрь 2015 г.

Тот факт, что более половины объемов из Республики Беларусь приходятся на А-92, украинские эксперты объясняют тем, что в стране работает общеизвестная практика «разгонять» мозырскую «двойку» до «пятого» путем добавления различного рода присадок, что вряд ли можно назвать законным.



Второе место в разрезе импорта занимает Литва с долей рынка в 20,6% (288 тыс. т). В годовых объемах Orlen Lietuva (компании принадлежит Мажейкяйский НПЗ, поставляющий топливо в Украину) значительно сократила обороты – на 46%. В отличие от белорусов, литовцы отгрузили в адрес украинских контрагентов более 50% «пятого».

По итогам 2015 г. в тройку лидеров с 212 тыс. т (–14,6%) проскользнула Польша, потеснив Румынию. За указанный период в Украину шел исключительно А-95 с Плоцкого НПЗ, который принадлежит PKN Orlen. Из-за региональных особенностей и логистики спектр покупателей польского бензина был небольшой, в основном его контрактовали SOCAR, OKKO и WOG, которые управляют развитой сетью АЗС в западных регионах страны.

Еще одним новичком первой пятерки стала Болгария, увеличившая экспорт в Украину более чем в 3 раза – до 151 тыс. т. Ростом поставок (бензин А-95 производства НПЗ «Лук­­ойла» в г. Бургас) болгары обязаны структурам «Привата», которые выступили эксклюзивными покупателями балканского товара.

Пятерку лидеров замыкает Румыния. В 2015 г. импорт из этой страны установил антирекорд, упав с 340,6 тыс. т до 54,7 тыс. т. Главной причиной отрицательной динамики стало сворачивание деятельности в Украине компании «Ромпетрол-Украина» (поставщик топлива НПЗ Petromidia, актив казахского «КазМунайГаза»), уход с украинского рынка «ЛУКОЙЛа» (получал ресурс с НПЗ Petrotel, собственник НК «ЛУКОЙЛ»), а также переориентация «Привата» на болгарский бензин.

Замыкает основной список Российская Федерация, которая уже длительное время не отличалась активными поставками бензинов в Украину. Так, в 2015 г. РФ экспортировала всего 42,2 тыс. т, что на 36,9% меньше, нежели в 2014 г.
Отметим, что главным покупателем бензина северного соседа стала «ТНК-Индастриз Украина» (входит в структуру «Роснефти»). Однако если в 2014 г. в адрес ТНК зашло около 36 тыс. т бензинов (преимущественно А-95), то в 2015 г. только 25,8 тыс. т.



В первой половине 2015 г. активно оформляла российский ресурс «Западная нефтегазовая компания» (ЗНГК). Так, в марте-июле ЗНГК импортировала около 11 тыс. т бензинов производства Орского НПЗ (ОАО «Орскнефтеоргсинтез»).
Небольшие объемы из РФ практически остановились с ноября 2015 г., после запрета российской властью экспорта топлива в Украину как продукта двойного назначения.

Ушли в минус
В прошлом году список главных поставщиков бензинов на украинский рынок претерпел изменения. Всего бензины в Украину импортировали около 80 разных компаний. Ключевым трендом 2015 г. стало дальнейшее снижение объемов почти всех импортеров. Впрочем, главные игроки сумели удержать позиции в кризисной ситуации.

Пропорционально розничной реализации на 31% (до 304,6 тыс. т) сократился импорт у «Концерна Галнафтогаз», который является крупнейшим розничным продавцом бензинов через сеть АЗС «ОККО». На 52,6% (с 277 тыс. т до 131,2 тыс. т) уменьшили самостоятельный импорт компании, входящие в «Континиум» (управляет сетью АЗС WOG). Следует отметить, что за указанный период значительную часть топлива для ООО «ВОГ Трейдинг» оформляла «БНК-Украина». Украинская «дочка» белорусской госкомпании, БНК привозила ресурс в адрес не только WOG, но и «Альянс Ойл Украина», ОККО, «Укрпалетсистем», «Надежды», группы компаний «Манго» и других участников рынка. Белорусы также импортировали октановый ресурс для последующей самостоятельной продажи в Украине мелким оптом. По сравнению с 2014 г. объемы «БНК-Украина» увеличились до 256,6 тыс. т. В тренде среднегодового снижения оказалась и «Западная нефтегазовая компания» с уменьшением поставок на 36,6%.

На 49,5% – с 107 тыс. т до 54,1 тыс. т – провалился импорт в «ТНК-Индастриз» – дочерним предприятием «Роснефти». Более чем в половину – с 66 тыс. т до 30 тыс. т – сократил оформление бензина «Альянс Ойл Украина», переживающий затяжной период трансформации. На 11% – с 54,3 тыс. т до 48,3 тыс. т – уменьшил поставки иностранного топлива «Сокар Энерджи Украина». Кроме того, почти на 6% снизался импорт в киевской сети АЗС KLO.

Как сообщалось выше, с 2014 г. постоянными импортерами нефтепродуктов выступают структуры ГК «Приват». До октября 2015 г. аффилированные компании этой группы являлись активными игроками на рынке заграничного товара, в основном оформляя бензин А-95. По сравнению с 2014 г. объемы группы компаний, которая контролирует наибольшую сеть АЗС в Украине, увеличились на 17% до 176,1 тыс. т. Отметим, что на «Приват» пришлась львиная доля всех поставок бензина по морю в прошлом году (из Болгарии, Румынии и Греции).

Однако с октября 2015 г. оформление иностранных партий топлива «Приватом» приостановилось, постольку с сентября Кременчугский НПЗ, снабжающий розничную сеть «приватовцев», начал импорт дешевеющей нефти, которая заменила поставки готовых нефтепродуктов.

Вопреки тренду, на 8,3% до 83 тыс. т импорт увеличили и структуры, которые снабжают сеть АЗС «БРСМ-Нафта».
В 2015 г. активизировались компании ГК «Фактор» Сергея Тищенко. Так, НК «Фаворит Ойл», «Укройлпродукт», «Велтайм» а также государственная «Укртранснефтепродукт» (последняя контролируется лояльным к «Фактору» менеджментом) на четверых импортировали около 15,6 тыс. т белорусского и литовского топлива.

Кроме того, попробовали свои силы на октановом фронте «зеркала» «Альянса» – «Альянс Энерго Трейд» (оптовик оформил 4 тыс. т мозырского и новополоцкого А-92) и «Альянс Ойл Трейдинг» (2,3 тыс. т), которые до этого специализировались на дизельных поставках.

Следует отметить, что весомым событием отчетного периода в Украине стал уход с рынка нескольких крупных игроков, таких как «ЛУКОЙЛ», «Ромпетрол-Украина», а также «Олэнерго». «ЛУКОЙЛ» свернул деятельность из-за продажи своих активов в Украине, «Ромпетрол» фактически приостановил операционную деятельность (импортировал в 10 раз меньше уровня 2014 г.) из-за намерения материнского «КазМунайГаза» продать компанию. Исчезновение «Олэнерго» окутано дымкой неподтвержденных слухов (в Украине поговаривают, что эстафету подхватили «Витера Трейд» и «Бизнес Солюшен», которые связывают с прекратившим торговлю трейдером).

Добавим, что с июня 2015 г. нишу ушедшего «ЛУКОЙЛа» стал занимать ПИИ «АМИК-Украина» (управляет сетью АЗС, купленной у «ЛУКОЙЛа»). За полгода AMИК импортировал до 26 тыс. т А-92 и А-95.

Таким образом, в 2015 г. импортный рынок бензинов в Украине продолжал показывать нисходящий тренд. Впрочем, просевшие объемы октанового рынка частично заполнила контрабанда, которая в этом году продолжала стабильно поступать, особенно через южные порты, а также смесевые бензины. Государство легализовало их несколько лет назад, раздав ТУ, и только с начала 2016 г. поняло свою «ошибку», введя акцизы на компоненты для приготовления такого рода топлива.

В целом сокращение импорта бензинов является одной из главных проблем для украинских оптовиков и ретейлеров, потерявших обороты. Поставщики пока еще не нащупали ту отметку, на которой падение может остановиться. Из-за сложного состояния украинской экономики дальнейшие прогнозы трейдеров оптимизма не вселяют.

Дизель
По данным компании UPECO, трейдерам ДТ не так скучно, как бензинщикам. Как ни странно, кризис в украинской экономике не отразился на поставках дизельного топлива из-за границы в 2015 г. Даже, несмотря на падение розничного и промышленного потребления, импортеры в прошлом году законтрактовали на 1,7% больше ДТ, чем в 2014 г.

По подсчетам консалтинговой компании UPECO, в 2015 г. дизельным топливом Украину снабжали 23 нефтеперерабатывающих завода, из них только 2 украинских — Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ.

Согласно данным UPECO, в прошлом году импорт дизельного топлива увеличился на 1,7% – с 4,74 до 4,82 млн т. Вопреки небольшому увеличению объемов из-за границы, по данным Госстата, промышленное потребление и розничная реализация ДТ в 2015 г. снизились. По сравнению с 2014 г., ретейл просел на 18,7% до 1,98 млн т, а промышленность сократилась на 7,6% – с 3,48 млн т до 3,22 млн т. В итоге баланс рынка дизельного топлива составил около 5,2 млн т.



Впрочем, в подсчетах Госстата может быть подвох. По информации UPECO, производство дизельного топлива на Кременчугском НПЗ, который не отчитывается за переработку уже полтора года, осталось на уровне 2014 г. – около 570 тыс. т. Как выяснилось, импорт каспийской нефти лишь компенсировал падение объемов добычи нефти и газового конденсата «Укрнафты» (снижение на 10%), сырье которой идет на переработку в Кременчуг. Структурное подразделение «Укргаздобычи» – Шебелинский ГПЗ – в прошлом году снизил производство на 8,3% до 108,7 тыс. т.

Таким образом, суммируя производство с импортом (экспорт отсутствовал), получаем годовой объем 5,5 млн т, а не 5,2 млн т, или на 7% меньше, нежели в 2014 г. (тогда потребление составило 5,9 млн т).

По всей вероятности, дисбаланс объясняется двумя ключевыми факторами. Первый: украинский Госстат не в полном объеме учитывает использование топлива Министерством обороны, которое в связи с событиями на Донбассе увеличило потребление в разы. Второй: как заверяют трейдеры, новый 2016 г. был встречен со значительным запасом ДТ на нефтебазах. Некоторые игроки рынка отмечают, что при волатильном курсе валюты они старались быстрее конвертировать обесценившуюся гривну в товар, что привело к перенасыщению рынка топливом.

В цистерне и танкере
Рассматривая импорт по видам транспорта, следует выделить увеличение танкерных поставок, которые по сравнению с 2014 г. выросли на 15,3% до 635 тыс. т. Структура поставок в 2015 г. распределилась следующим образом: на железнодорожный транспорт приходится более 86,5% объемов, на танкеры – 13,2%, автомобильный и речной транспорт суммарно занимает всего чуть более 0,3%. Основными морскими воротами для танкеров в Украине стали перевалки в портах Южный, Херсон, Одесса, Измаил, Николаев и Очаков, через которые принималось топливо из Греции, Израиля, Болгарии, Румынии, России и Туркменистана. Существенное увеличение морских объемов наблюдалось после запрета на экспорт российского дизтоплива в конце октября прошлого года.

В морском импорте 2015 г. следует выделить успехи государственного «Предприятия по обеспечению нефтепродуктами» (ПОНП), которое управляет Херсонским нефтеперевалочным комплексом. В апреле 2015 г., после долгого простоя, перевалка возобновила работу. Отметим, что рост объемов пришелся на вторую половину года, когда на ПОНП сменилось руководство. В итоге за отчетный период через Херсон перевалилось около 160 тыс. т ДТ из Греции, Израиля, Румынии, России и даже Туркменистана.

Не пользуются популярностью в Украине автомобильный и речной способы доставки. Главной причиной проседания и так небольших автомобильных объемов стало увеличение стоимости налива в бензовозы на Мозырском НПЗ, что рушит всю экономику перевозок автотранспортом. По словам трейдеров, сейчас она достигает около 10 долл./т.

С речными поставками тоже не все гладко. Главным поставщиком топлива по реке в 2014 году была SOCAR, которая оформила около 17 тыс. т белорусского дизтоплива производства Мозырского НПЗ. Однако в 2015 г., импортировав всего 2,6 тыс. т, компания отказалась от этого вида доставки, поскольку на территории Украины для топливных барж не было прочищено русло Днепра.

Диверсификация на лицо
На протяжении 2015 г. основными поставщиками дизельного топлива в Украину оставались Беларусь и Россия. Суммарно на страны Таможенного союза пришлось 72,5% украинского импорта.
В 2015 г. доля белорусского дизельного топлива сократилась с 2,57 млн т до 2,16 млн т (падение составило 16,4%, или больше 410 тыс. т). Из этого количества более 90% белорусского ДТ приходится на Мозырский НПЗ и только порядка 8,5% на Новополоцкий НПЗ.

Кроме экономической ситуации в Украине, ключевым фактором, который повлиял на сокращение цетановых объемов из Беларуси, стала политика ценообразования. Участники украинского рынка отмечают, что из-за высокой премии на топливо Мозырского и Новополоцкого НПЗ оптовики и ретейлеры были вынуждены диверсифицировать поставки.



«В Беларуси еще думают, что наш рынок продолжает оставаться премиальным, хотя это не так. Если взглянуть на дифференциал «Белнефтехима», можно сравнить соотношение стоимости топлива с отгрузкой в прибалтийские порты и в Украину и увидеть ощутимую разницу не в нашу пользу», – отмечает крупный украинский трейдер. «Во многом из-за своей ценовой политики белорусы потеряли часть украинского рынка, который сейчас диверсифицирован, а потому не заметил этого», – добавляет другой импортер.

Таким образом, если в 2014 г. белорусские НПЗ в общей структуре импорта дизельного топлива занимали 54,2%, то сейчас их часть снизилась на 9,5% до 44,7%.

Между тем российские поставщики сумели воспользоваться возможностью и нарастить объемы. С января по декабрь отгрузки из России выросли на 22% (на 295 тыс. т) до 1,34 млн т. На протяжении прошлого года дизтопливом Украину снабжали около 10 российских НПЗ («Роснефти», «ЛУКОЙЛа», «Татнефти», «Башнефти» и «Орскнефтеоргсинтеза»). Наращиванию объемов не помешало даже отсутствие более дешевого транспорта – трубопроводного.

Напомним, в 2014 г. импорт из РФ сократился после остановки работы нефтепродуктопровода «Прикарпадзападтранса», по которому в Украину поступало ДТ стандарта «Евро-3». В 2015 г. замещение произошло за счет топлива стандарта «Евро-4» и «Евро-5», заходящего уже в железнодорожных цистернах.

Впрочем, украинский рынок не попрощался с трубным дизельным топливом. Так, по нефтепродуктопроводу из России украинские трейдеры получали продукт класса «Евро-4». Правда, слив ресурса происходил в Воронежской области на ЛПДС «Колодезная» или же на территории Беларуси на ЛПДС в Гомеле, а в Украину его доставляли цистернами. По информации UPECO, трубу могут воскресить поставки дизеля с Мозырского НПЗ, если будут урегулированы вопросы собственности инфраструктуры.

Отметим, что рост объемов из РФ произошел на фоне переориентации потоков. «Российские поставщики играют на конъюнктуре рынка, предлагая украинцам цены ниже, чем их основные конкуренты белорусы», – отмечают трейдеры.
На фоне выросших поставок из РФ в Харьковской области выделился новый топливный «хаб» – ст. «Купянск», которая соперничает со ст. «Коростень», куда приходят белорусские нефтепродукты.

В структуре украинского импортного рынка доля российского ресурса могла бы увеличиться еще больше, если бы не политическая конъюнктура. Напомним, в конце сентября 2015 г. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской Федерации издала постановление об ограничении экспорта бензинов и дизельного топлива в Украину.

Так, если в январе-сентябре объемы импорта ДТ из России в среднем составляли около 110 тыс. т, то после запрета они упали до 31 тыс. т в ноябре, а в декабре составили только 400 т.

Однако некоторые российские трейдеры все же нашли лазейку для поставки топлива в Украину через соседнюю Беларусь. Там российский ресурс становится топливом дизельным экспортным (ТДЭ) с новым паспортом, где в графе «Страна происхождения» указывается Республика Беларусь. Отправителями такого нефтепродукта в Украину стали компании «Энерго Оил» и «Интерсервис». В ноябре-декабре в адрес отечественных трейдеров они отгрузили около 44,5 тыс. т ТДЭ.

Участники украинского рынка сходятся во мнении, что, если бы не запрет со стороны властей РФ, российский дизель отвоевал бы еще больше позиций. Дополнительные объемы могли бы вытеснить белорусский ресурс из Левобережной Украины, особенно из восточных и центральных областей. Если же поставки не возобновятся, трейдеры не исключают возможности подорожания топлива в опте в восточных регионах страны с началом сельскохозяйственных работ. «Дефицита не будет, благо у нас достаточно хорошо диверсифицированы поставки, однако возможно увеличение стоимости ДТ за счет логистики», – отмечают трейдеры. «Посмотрим, как отреагируют отечественные аграрии с началом посевного сезона и как поведут себя российские производители, у которых увеличивается профицит дизтоплива», – говорят импортеры. В целом эксперты сходятся во мнении, что экспортерам невыгодно терять премиальный рынок Украины, а схемы с «белорусским» ТДЭ показывают возможности для маневра.
Третьей в списке крупнейших поставщиков ДТ в Украину идет Литва, которая по сравнению с 2014 г. удержала объемы поставок с Мажейкяйского НПЗ на уровне 463 тыс. т и занимает 9,6% в разрезе заграничных поставок.

Рывком года можно назвать заметное увеличение отгрузок польского дизельного топлива в Украину. За 12 месяцев 2015 г. поляки нарастили экспорт в адрес украинских предприятий на целых 74,2% – с 74,5 тыс. т до почти 215 тыс. т. Главными покупателями дизтоплива Плоцкого НПЗ (принадлежит PKN Orlen) оказались ОККО и WOG. Одной из основных причин такого скачка стали диверсификации поставок мейджоров украинского топливного рынка. Кроме того, на примере WOG и ОККО, которые мощно представлены в западных регионах Украины, хорошо прослеживается зональность распространения товара из Польши.

Следует отметить, что в структуре снабжения Украины по морю произошли рокировки. Одной из них стало увеличение на 27% до 275,3 тыс. т импорта ДТ из Греции и уменьшение на 40% до 130,7 тыс. т поставок из Израиля (производитель – НПЗ в г. Хайфа). «Виновники» изменений – структуры «Континиума» (управляет сетью АЗС WOG), которые отдали предпочтение товару из Эллады. Так, в январе-декабре 2015 г. на «ВОГ Трейдинг» пришлось более 80% греческих нефтепродуктов производства Элевсинского НПЗ, который принадлежит корпорации Hellenic Petroleum.

По морю поступали не только нефтепродукты из Средиземноморских стран, но и российское ДТ. Так, более 129 тыс. т топлива производства «Башнефти» и «Роснефти» в Одессу и Николаев танкерами импортировали «Приват», «Закарпатнефтепродукт-Мукачево», «Интергал», «Альянс Ойл Украина» и другие.

Отметим, что на уровне 2014 г. (53 тыс. т) остался импорт из Венгрии (ДТ производства Дунайского НПЗ корпорации MOL). На более чем 11% – с 56,2 до 49,9 тыс. т – сократился импорт из Румынии за счет снижения оборотов «Ромпетрол-Украина».

Кроме того, в ушедшем году украинский рынок побаловали даже дизельным топливом производства Туркменбашинского НПЗ, импорт которого увеличился с 7,9 до 9,7 тыс. т.

Дизельный рост
В прошлом году, несмотря на упавшую реализацию, дизельными объемами приросли почти все крупные игроки украинского топливного рынка. Одной из причин стало замещение доли тех трейдеров, которые сократили поставки или вовсе сошли с дистанции.

Так, структуры «Континиума» (сеть АЗС WOG) увеличили поставки на 22,6% до 994 тыс. т. У «дочки» ЗАО «Белорусская нефтяная компания» «БНК-Украина», на которую приходится львиная доля нефтепродуктов из Беларуси, импорт также увеличился почти до 790 тыс. т.

На 26% до 480 тыс. т нарастил объемы «Концерн Галнафтогаз» (управляет сетью АЗС ОККО). Одной из причин дизельного увеличения у «галлов» является выход структурных подразделений концерна на тендеры по поставке нефтепродуктов для крупных государственных компаний и Министерства обороны Украины.





В сопоставлении объемов следует учитывать, что импорт белорусского ресурса в адрес большинства компаний осуществляет «БНК-Украина». Однако в этом году некоторые трейдеры стали покупать ресурс самостоятельно, чем подкорректировали свои показатели.

На уровне 2014 г. сохранила объемы «Западная нефтегазовая компания» – около 330 тыс. т. В рейтинге поставщиков она занимает четвертое место.

За указанный период импорт дизельного топлива из России и Литвы на 48,7% до 214,1 тыс. т увеличила «Параллель», которой принадлежит сеть с одноименным названием. После сложного 2014 г. (потеря инфраструктуры на Донбассе), она смогла возобновить и даже прирасти поставками. Как сообщили в компании, «Параллель» нарастила продажу нефтепродуктов в оптовом сегменте на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Наибольший прирост был отмечен в крупном опте – 150%. Это обусловлено увеличением объемов поставок на предприятия материнской СКМ и выходом нефтетрейдера на открытый рынок крупнооптовых продаж (преимущественно компания осуществляла продажу дизтоплива по ст. «Купянск» в Харьковской области). На 27% с 94,2 тыс. т до 129,1 тыс. – возросли поставки у азербайджанской SOCAR.

В прошлом году приросла ресурсом компания «Альянс Энерго Трейд», которая по сравнению с 2014 г. увеличила импорт с 26,8 тыс. т до 114,3 тыс. т. Трейдер в основном контрактовал белорусский и российский товар, однако частыми были и морские поставки из Греции и Болгарии. Хорошую динамику показала и компания «НП-Трейдинг» (бывшая «Реал-НП»), которая увеличила поставки на 33% до 108 тыс. т., в первую очередь за счет России. Кроме того, существенный рост наблюдался у новичка рынка «Альянс Ойл Трейдинга», который увеличил импорт ДТ с 6,5 тыс. т до 69,2 тыс. т.

Как и на бензиновом фронте, в 2015 г. утраченные позиции на рынке начал возвращать «Фактор», который в двухтысячных годах был одним из главных импортеров дизельного топлива в Украину. За отчетный период его структуры, включая государственный «Укртранснефтепродукт», который также контролирует «Фактор», импортировали около 72 тыс. т дизельного топлива из Беларуси, России, Греции, Литвы и Болгарии. В UPECO отмечают, что в предыдущем году «Фактор» оформил всего около 4,6 тыс. т. Кроме того, лояльный к «Фактору» менеджмент государственного «Предприятия по обеспечению нефтепродуктами» до июня 2015 г. успел поуправлять Херсонской перевалкой.

Следует отметить, что импорт увеличился и у компаний, которые входят в пул сети АЗС KLO, – с 31,7 тыс. т. до 52,3 тыс. т.

Импорт ДТ увеличили и конечные потребители – аграрии и промышленники, которые в кризис сами решили покупать нефтепродукты без посредников.

Лишь тень
Прошедший год запомнился украинским топливным экспертам не только ростом импорта у крупных игроков, но и снижением и даже исчезновением некоторых из них. Так, во второй половине 2015 г. с рынка ушла компания «Олэнерго», которая в 2014 г. импортировала более 220 тыс. т ДТ, оставив после себя пару преемников. Продав сеть АЗС австрийской Amic Energy, рынок покинул «ЛУКОЙЛ», объемы которого в 2014 г. составляли более 430 тыс. т. Отметим, что со второй половины 2015 г. покупатель «лукойловских» заправок Amic Energy приступил к самостоятельным поставкам, импортировав около 27,2 тыс. т преимущественно российского ресурса.

Значительное снижение – с 164,4 тыс. т до 15 тыс. т – было замечено у «Закарпатнефтепродукта-Мукачево», который обеспечивает топливом сеть АЗС «Маркет» и занимается оптовыми продажами. На 43,7% до 94,4 тыс. т просел импорт у «ТНК-Индастриз Украина», которое входит в структуру «Роснефти». Кроме того, на 64% уменьшил обороты и «Альянс Ойл Украина», сократив импорт с 138,1 до 49,5 тыс. т, а сеть АЗС «БРСМ-Нафта» сократила объемы на 33% до 80,3 тыс. т. Отметим, что уменьшение коснулось и других компаний с меньшими оборотами импорта.

Рассматривая наполнение рынка импортным ДТ в январе-декабре 2015 г., не следует забывать и о контрабанде. Самые яркие эпизоды провоза топлива мимо таможенников и налоговиков приходятся на южные порты. СМИ и даже украинские народные депутаты неоднократно освещали проблематику «дыр» в портах Килии, Измаила, Очакова, Скадовска и Николаева. На сегодняшний день в судах находятся дела против трейдеров, которые подозреваются в незаконном ввозе топлива в Украину. Примечательно, что адреса прописки подозреваемых компаний находятся рядом с правительственным кварталом.
За 2015 г. база импортеров увеличилась на четверть – с 120 до 150. Таким образом, в 2015 г. рынок импортного дизельного топлива был менее подвержен волатильности украинской экономики, чем бензиновый.

Отметим, что рынок дизельного топлива, как, впрочем, и бензина, а также сжиженного газа, по-прежнему остается премиальным для экспортеров, что обусловлено его диверсифицированностью. Пример сокращения российских объемов подтвердил это.

За 12 месяцев 2015 г. потребитель смог увидеть товар минимум из 10 стран, а с учетом контрабанды, с которой безуспешно борются власти, топливная география может быть еще шире. Кроме того, в ушедшем году стало более заметно зонирование поставок по регионам, граничащим со странами-поставщиками, а также появление новых базисов и топливных «хабов». Падение реализации, а также появление небольших игроков оставляют все меньше шансов крупнооптовым продажам, которые уступают место отгрузкам бензовозами.
LPG

Согласно данным консалтинговой компании UPECO, в прошлом году рынок LPG (liquefied petroleum gas) вырос до 1,1 млн т (в подсчетах не учитывалась широкая фракция легких углеводородов, которая является сырьем для производства газа). По сравнению с 2014 г. рост составил 15% (около 160 тыс. т). В общем балансе украинского рынка светлых нефтепродуктов на сжиженный газ приходится уже около 13%.

По расчетам UPECO, порядка 85% объема были использованы в качестве моторного топлива. На потребление в промышленном секторе, а при отсутствии нефтехимии это, в первую очередь, сушилки для зерна аграриев, транспортные погрузчики, отопление предприятий, приходится около 10%. В свою очередь, использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) в коммунально-бытовом секторе составляет от 45 до 55 тыс. т, или около 5%.

Внутренний спад
В связи с падением добычи природного газа и газового конденсата, производство СУГ в Украине продолжает снижаться. Так, главные производители «Укргаздобыча» и «Укрнафта» уменьшили производство СУГ на 9,3% (33,4 тыс. т) до 326,7 тыс. т.

Более всего выход сжиженного газа просел у «Укргаздобычи». За отчетный период уменьшение производства СУГ на предприятиях госкомпании составило 12,6% (с 197,5 тыс. т до 172,6 тыс. т). Падение объемов связано со сложной ситуацией с добычей природного газа и газоконденсата, которая снизилась на 4%. Кроме добычи, на просевшие объемы повлиял и переход госкомпании на улучшенные показатели выпуска газа на Тимофеевской установке углубленного извлечения углеводородов.

Минувшей весной «Укргаздобыча» запустила производство пропан-бутана автомобильного (ПБА). Сначала новый газ выпускался на Яблунивском отделении переработки газа и на технологическом цехе стабилизации конденсата «Базиливщина», однако вскоре из-за уменьшения выхода товарного СУГ на 10% от производства ПБА на мощностях в Яблунивке компания решила отказаться.

Чтобы нарастить утраченные объемы, «Укргаздобыча» развивает давальческую переработку ШФЛУ. На давальческих условиях ТЦСК «Базиливщина» может принять ШФЛУ марки А в объемах до 3 тыс. т/мес. и марки Б в объемах до 750 т/мес. Однако двойное налогообложение при переработке импортного ШФЛУ тормозит процесс.

Меньше газа стали выпускать и газоперерабатывающие заводы ПАО «Укрнафта». Причина вся та же – проседание общей добычи на 11,5%. По итогам 2015 г. снижение у госкомпании составило 5,2% – с 163 тыс. т до 154 тыс. т. Не помогло главному добытчику украинской нефти и строительство установки низкотемпературной сепарации на Долинском ГПЗ в 2014 г. Объект построили с целью вычленения из газа углеводородного конденсата и получения из нефтяного газа ШФЛУ. Мощность установки составляет около 3,4 тыс. т/год.
Не удержал переработку и Кременчугский НПЗ, который снизил выпуск СПБТ с 67 тыс. т до 55 тыс. т.

На 13,5% – с 11,8 тыс. т до 10,2 тыс. т – уменьшилось производство пропан-бутана у «Полтавской газонефтяной компании», у которой также наблюдалось общее падение добычи на 10%. Отметим, что объемы второго частного производителя СУГ «Регал Петролеум» остались на уровне 2014 г. Так, структура «Смарт Холдинга» выпустила около 4 тыс. т ПБА.
Таким образом, по сравнению с 2014 г. общее производство LPG в Украине снизилось на 10,7% – с 443 тыс. т до 396 тыс. т.

Для внутренних производителей прогноз на 2016 г. остается неутешительным. В связи с уменьшением добычи нефти, газа и газового конденсата производство сжиженного газа в Украине будет снижаться такими же темпами. Вместе с этим могут появиться новые игроки из числа частных добытчиков. На рынке говорят о возможных проектах в «Гео-Альянсе» и «КУБ-Газе».

Газовая игла
Упавшее внутреннее производство и растущий рынок трейдеры наверстывали за счет объемов из-за границы. Как и бензиновые и дизельные поставки, отправка газа в Украину является премиальной для экспортеров. В 2015 г. импорт сжиженного газа увеличился на треть – до 702,8 тыс. т. Следует отметить, что, помимо указанных объемов готового СУГ, в Украину поставили 11,1 тыс. т широкой фракции легких углеводородов, которую используют в качестве сырья для производства LPG. Одной из причин столь низких показателей стала недальновидная политика украинской власти, которая не признает ШФЛУ сырьем. Поэтому широкая фракция до сих пор облагается двойным акцизом – при импорте и при производстве товарного сжиженного газа.

В первую очередь прирост импорта LPG произошел за счет российских поставок. За указанный период отгрузки сжиженного газа из РФ увеличились с 252,2 тыс. т до 431,7 тыс. т, или на 42%.

Продавцами LPG в Украину стали «Роснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Сибур» и другие. Таким образом, в структуре импорта СУГ доля РФ выросла до 62,1%. Отметим, что с точки зрения стоимости сжиженный газ из РФ был более привлекательным, чем белорусский. В разное время разлет на тонне был от нескольких долларов до нескольких десятков долларов.

В свою очередь белорусские производители также приросли объемами. Если в январе-декабре 2014 г. с Мозырского НПЗ и Речицкого ГПЗ пришло 162,2 тыс. т ресурса, то в 2015 г. сябры экспортировали в Украину 232 тыс. т газа (рост на 30,1%), или 32,5% всех заграничных поставок.



Из-за низких котировок приостановили экспорт на украинский рынок производители из Казахстана. При просевших ценах на LPG импорт в Украину для казахов нерентабелен из-за логистики. Теперь главными потребителями казахского сжиженного газа становятся Таджикистан и Афганистан, которые находятся территориально ближе. Таким образом, по сравнению с прошлым годом доля Казахстана упала с 85,1 тыс. т. до 37 тыс. т, или на 56,5%. Просевшие казахские объемы как раз и заместил СУГ из России и Беларуси.

Напомним, что с прошлой осени Белорусский ГПЗ (г. Речица) перешел с производства ПБА на выпуск отдельных фракций сжиженного газа, что усложнило импорт газа для тех игроков, которые не имеют мощностей для хранения. Впрочем, в «Белоруснефти», которая управляет ГПЗ, не полностью отказались от производства ПБА, а потому речицкий пропан-бутан автомобильный продолжит поступать в Украину, хотя и не в прежних количествах.

Таким образом, в общем балансе украинского рынка сжиженного газа в 2015 г. доля импорта увеличилась до 64,3%. Как и «бензинщики», украинские газовики также подсели на «импортную иглу».

Проблемы роста
Несмотря на рост и динамичное развитие рынка СУГ в Украине, все очевидней становится отсутствие диверсификации зарубежных поставок. Упор на Россию, Беларусь и Казахстан чреват возникновением кризисных моментов. Примером тому может послужить ситуация, которая произошла осенью. В октябре-ноябре 2015 г. крупнейший российский отправитель СУГ в Украину «Роснефть» задержал отгрузки, чем вызвал панику и рост цен на внутреннем рынке. Так, в погоне за выгодой некоторые участники рынка стали жертвами то ли политической конъюнктуры, то ли технического сбоя.

О возможностях диверсификации в Украине говорят уже давно. В свете «сухого» октября-ноября первые пробные поставки в количестве около 1,1 тыс. т пропана были осуществлены полтавской «Надеждой» из европейского топливного хаба ARA (Амстердам –Роттердам –Антверпен). LPG из ЕС оказался дороже, чем белорусско-российские аналоги, однако для рынка такой факт «евроинтеграции» является немаловажным.

Кроме того, участники рынка не исключают возможностей доставок СУГ и морским путем через порты Черного моря. Однако для того, чтобы принимать газ по морю, необходимо развернуть перевалки в Одессе, Ильичевске и Рени на реверсный режим (сейчас они работают на транзит российского и казахского СУГ в Турцию).

Еще одной проблемой рынка LPG в Украине является неразвитая инфраструктура. Отсутствие газонаполнительных станций (ГНС) и, как следствие, невозможность формирования достаточного количества запасов является причиной фактической работы рынка с колес, что чревато сбоями. Только с 2015 г. крупные игроки вплотную подошли к наращиванию объемов хранения. В прицел газовиков попал щедрый на проливы столичный регион. Так, «Надежда» закончила строительство ГНС в Киевской области (в пгт. Бородняка). На столичный рынок нацелен и «Газтрон», который подобрал себе участок в районе Борисполя, а также компания KLO, которая также подыскала площадку на Киевщине.



Отметим, что о готовности строить ГНС заявляет целый ряд участников рынка, в том числе крупные ретейлеры WOG, ОККО и SOCAR. Пока в обозримом будущем есть возможность посетить ГНС «Континиума» в Днепропетровске, запуск других едва ли состоится в 2016 г.

Автомобильный прорыв
Еще одной тенденцией ушедшего года стало увеличение поставок сжиженного газа в Украину автомобильным транспортом. Так, за 12 месяцев 2015 г. доля LPG, который прибыл в автомобильных цистернах, выросла до 12% и составила 85,5 тыс. т. К примеру, в 2014 г. объем исчислялся всего 4%.

В 2015 г. в Украину газовозы приходили из Беларуси и России. Основным поставщиком сжиженного газа автомобильными нормами стала Республика Беларусь, на которую пришлось 84,2% поставок. Из Российской Федерации автотранспортом в Украину приходил ресурс «Газпрома», который управляет сетью опорных ГНС вблизи украинской границы в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Отметим, что в июне была совершена небольшая поставка сжиженного газа из Польши. 80 т СУГ производства Novatek Polska импортировало «Агентство инвестиционного менеджмента».

В росте автомобильного вида доставки главную роль сыграла ценовая ситуация. К примеру, при оформлении железнодорожных цистерн из Беларуси трейдер дополнительно оплачивает «плечо» от станции отгрузки («Барбаров» или «Речица») до погранперехода (30–35 долл./т), а потом платит за доставку груза по Украине и возврат пустых цистерн. Кроме того, если газотрейдер не имеет собственной ГНС, в цену нужно заложить услуги хранения и слива-налива.

Поставки газовозами, в первую очередь, выгодны небольшим компаниям, которые не располагают собственной инфраструктурой, а также тем ретейлерам, которые доставляют товар сразу на свои заправки или продают LPG с развозом на АГЗС контрагента.

При импорте собственным автомобильным транспортом наценка на ресурс ниже, что и привлекает игроков. В ситуации, когда стоимость дизельного топлива радует сравнительной дешевизной (при заправке в Беларуси цены еще ниже), трейдеры могут получать дополнительный заработок. В итоге ориентировочная стоимость поставки LPG в Киевский регион газовозами составляет от 30–40 долл./т своим транспортом и 35–60 евро/т при участии белорусских перевозчиков.

Выросли все
В 2015 г. почти все участники рынка нарастили импорт сжиженного газа. Главными тяжеловесами являлись полтавская «Надежда» и «БРСМ-Нафта». В прошлом году «БРСМ-Нафта» увеличила поставки на 15% почти до 91 тыс. т. Исключительной чертой компании является реализация сжиженного газа преимущественно через канал своих АЗС, что делает ее главным розничным продавцом СУГ.

В свою очередь «Надежда» в поставках товарного СУГ осталась на позициях прошлого года с результатом около 87 тыс. т. Однако за счет импорта ШФЛУ общие объемы крупнейшего украинского трейдера выросли на 6,2% до 93 тыс. т. В структуре поставок в Украину (готовый СУГ + сырье) «Надежда» находится на первом месте.

Отметим, что на 50% – с 35,2 до 71 тыс. т – увеличился импорт у «Пропан Трейда». В адрес компании поступал товар в основном российского производства. Не до конца понятно, почему при благоприятном развитии рынка LPG в Украине «Пропан Трейд» остается единственным крупнейшим импортером, который не обзавелся собственной розницей. Поговаривают, что компания планирует в ближайшее время поупражняться в транзите СУГ через морские порты.

Четвертым в разрезе главных импортеров и единственным, у которого пока нет собственной ГНС, является «Континиум». В 2015 г. структуры материнской компании сети АЗС WOG увеличили объем импорта на 24,3% до 53 тыс. т. На 44% до 51 тыс. т разрослись поставки у компании «Авантаж 7». На 56% до 41,1 тыс. т нарастил импорт «Барс 2000», который скандально известен своими доминирующим положением на киевском рынке сжиженного газа за счет махинаций. Следует отметить, что «Барс 2000» получал LPG исключительно из Беларуси, что наравне с «Авантаж 7» делает его лидером по оформлению белорусского газа. Более чем в два раза, до 28 тыс. т, нарастил поставки и полтавский «Автотранс».

В 2015 г. в LPG-сегменте не обошлось без слияний и поглощений. В конце весны рынок облетела новость об объединении заметных украинских игроков. В мае международный трейдер ITL Group, представителем которого в Украине является «Газтрон», консолидировал активы харьковского оптового и розничного оператора «Род-Ник» (ГНС в Харькове и 12 АГЗП в области). Напомним, что на протяжении нескольких лет «Газтрон» являлся одним из основных поставщиков СУГ для сети «Род-Ник». Теперь же компании будут работать в одной структуре. Совместные объемы импорта указанных компаний в прошлом году составили около 44,5 тыс. т.



Открытием прошлого года стала компания «Мастер Премиум» (бренд Start), которая во второй половине 2015 г. выстрелила в импорте. Ранее трейдер работал в связке с компаниями «Одессагаз». С лета «Мастер Премиум» начал активно оформлять российский ресурс производства НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и к концу года довел импорт до 31 тыс. т. Кроме того, новый игрок сумел арендовать более 20 ГНС, а также наладить торговлю сжиженным газом на товарной бирже «Украинская межрегиональная специализированная».

Впрочем, другие крупные игроки также чувствовали себя уверенно. Например, «Агентство инвестиционного менеджмента» увеличило поставки на 6% до 21,3 тыс. т. Замыкает список лидеров «УПК Европлюс». Объем импорта компаний, входящих в пул УПК, остался на уровне 2014 г. в размере около 19,1 тыс. т.

Кроме того, значительно укрепились ретейлеры ОККО и SOCAR, которые во второй половине года стали активно проявлять себя на рынке заграничных поставок. Каждый из игроков импортировал около 10 тыс. т.

В пошлом году на рыке появилось немало дебютантов. Сжиженным газом начали заниматься чуть ли не все уважающие себя трейдеры. В итоге количество импортеров сжиженного газа в Украину выросло с 60 до 80 компаний.

За указанный период список импортеров сжиженного газа пополнился значительным количеством новых игроков, а также тех, кто вернулся в ряды почитателей заграничного газа после некоторой паузы. Среди них можно выделить «Юкан», «Альянс Энерго Трейд», «Спецтранссервис» «ЮК Групп», «Элемент», «АК Газпрогресс» и др. Кроме того, в газовый трейдинг вышла и «БНК-Украина», которая является поставщиком газа для другого новичка в газовом сегменте – сети АЗС UPG.

ШФЛУ не берут в коалицию
В 2015 г. нерешенной осталась проблема с ШФЛУ. Как было сказано выше, на сегодняшний день широкая фракция легких углеводородов продолжает облагаться двойным акцизом, что мешает трейдерам нарастить ее поставки, а производителям вроде «Укргаздобычи», «Укрнафты» и ПГНК увеличить переработку. Поставщиками сырья в Украину являлись «Надежда», «Газтрон», АИМ, «БРСМ-Нафта» и «Эпром Про», ПГНК.
Небольшие объемы ШФЛУ, которые были ввезены в страну в 2015 г., не сильно повлияли на общую структуру рынка. Однако в сентябре-ноябре, во время задержек поставок из России, некоторых игроков как раз и выручила широкая фракция, которую они импортировали для переработки.

Отметим, что в конце 2015 г. было зарегистрировано 2 законопроекта, которыми предусматривалось обнуление акциза на импорт ШФЛУ. Если первый проект закона был достаточно сырым (под беспошлинный ввоз можно было «замаскировать» готовый СУГ), то второй для контроля за перемещением широкой фракцией предусматривает введение налоговых векселей. Однако и к новому документу у трейдеров все равно остается еще много вопросов. Впрочем, пока доработанный второй проект №3574 в Раде не рассматривался.

Новые вызовы
2016 г. принес новые вызовы для отрасли сжиженного газа. Из позитива отметим отмену дополнительного импортного сбора в 5%, который правительство приняло ошибочно в 2015 г., не приравняв LPG к нефтепродуктам, на которые взимание указанной ставки не распространялось.

Впрочем, украинский Кабмин продавил газовиков новыми инициативами. С 2016 года, в связи с принятием изменений в Налоговый кодекс, изменилась ставка акциза с 50 до 57 евро/т. Однако, уже 1 марта акциз перевели в литры и установили на уровне 31 евро/тыс. л (при калькуляции в килограммы акциз останется на уровне 57 евро/т). Впрочем, в высоких правительственных кабинетах до конца не знают, как осуществлять «литровый» контроль за LPG, а трейдеры не уверены, будут ли их иностранные поставщики пересчитывать объемы с килограмм на литры.

Но главной новостью 2015 г. стало закрепление розничного акциза на нефтепродукты в размере 0,042 евро/л вместо 5% от цены на стеле. В отличие от бензинщиков, акциз для газовиков вырос в два раза. Добросовестные участники рынка отмечают, что нечестные на руку ретейлеры как не платили акциз, так и не будут платить и таким образом повысят свою маржу вдвое.

Еще одним «сюрпризом» для газотрейдеров стало повышение акциза на бутановую и изобутановую фракции до 228 евро/т. Норма, которая задумывалась как удар по теневому рынку бензинов (бутан и изобутан импортируются по коду УКТВЭД 29011, по которому без акциза завозились компоненты для приготовления смесевых топлив), серьезно ударила по LPG. То ли по незнанию химии, то ли банально не разобравшись, авторы включили в «бодяжный» список и фракции сжиженного газа.

Отметим, что чистую фракцию бутана невозможно использовать без смешивания с другим газом, например пропаном. Если государство не пойдет навстречу рынку СУГ, в Украину прекратятся поставки пропана, а это чревато существенным дефицитом. Кроме того, чистая фракция бутана играет важную техническую роль. Особенно в летний период, когда давление в емкостях превышает норму и увеличивается опасность пожара на ГНС, АГЗС обязательно применяют бутан как стабилизатор для сохранения качественных показателей сжиженного газа. Такие операции обеспечивают стабильную работу насосов, дозаторов и газобаллонного оборудования. По данным UPECO, в 2015 г. было импортировано 85 тыс. т бутана.

Однако не обошлось и без приятного. Так, в 2016 г. по инициативе «Украинской ассоциации сжиженного газа» будут существенно упрощены нормы по размещению АГЗП, а также по установке автономного опыления на пропан-бутане, что также станет дополнительным стимулом для развития газового сегмента.

Кроме того, на 2017 г. намечен переход Украины на европейские стандарты качества газа EN 589, а это существенно почистит рынок, который сейчас преимущественно запитан на коммунальном СПБТ, а не на автогазе, что является одой из проблем украинского LPG-сегмента.

Таким образом, несмотря на политические и экономические сложности на протяжении двух последних лет, украинский рынок сжиженного газа показывает рост, который покрывается за счет импорта. Как ни странно, причиной популяризации LPG стал как раз кризис, обесценивший гривну и взвинтивший цены на бензины и ДТ. В 2014 и 2015 гг. соотношение цен на А-95 и LPG продолжает оставаться стимулом для установки ГБО. Эта тенденция продолжается и в начале этого года.



При среднегодовом приросте в 15–20% можно смело утверждать, что в ближайшие пару лет (даже с учетом аннексии Крыма и войны в Донбассе) потребление сжиженного газа в Украине может достигнуть 1,5 млн т. Из этого количества около 80–85% застолбит за собой моторное топливо. Именно рынок автогаза является главным локомотивом.

Впрочем, газовикам следует быть готовыми к тому, что у украинской власти может сложиться обманчивое впечатление благополучия, результатом которого станут новые фискальные инициативы, как уже случилось в начале 2016 г.
На главную страницу | Вывести на печать | Закрыть окно
© «Современная АЗС» 2002-2017. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с законом об авторском праве. В случае использования текстовых и фотоматериалов ссылка на «Современную АЗС» обязательна! В случае полной или частичной перепечатки текстовых материалов в Интернете ссылка на «Современную АЗС» обязательна! Адрес электронной почты редакции: perov@sovazs.com