№02(179) 2017
РЕГИОН

Топливный «Х-фактор»

Гонка крупнейших эстонских розничных продавцов топлива за лидерство на рынке в последние годы набирает обороты. Сегодня почти 80% топливного рынка в Эстонии делят между собой четыре компании…




Эстонский расклад
Согласно отчету Международного энергетического агентства, в 2014 г. в Эстонии работали 500 АЗС, 128 из них ААЗС. При этом почти половина проданного топлива в стране была реализована именно через автоматические станции. Сеть АЗС была плотнее, чем в среднем по ЕС: одна заправка приходится на 3,5 тыс. человек против одной на 5 тыс. человек в других странах. В 2014 г. 80% розничного топливного рынка принадлежали 5 ведущим игрокам: Statoil (доля рынка – 23,8%), Neste (11,6%), Alexela (16,2%), Olerex (20,6%) и Lukoil (7,9%). Мелкие компании контролировали порядка 20% рынка Эстонии, однако их суммарная выручка составила всего 12%.

В 2016 г. расклад игроков несколько изменился. Топливных «бульдогов» стало четыре, и за лидерство шла подковерная борьба.

Семь пятниц на неделю
Одним из факторов перемен, несомненно, стало то, что компания «ЛУКОЙЛ» покинула прибалтийский рынок, и это вызвало неразбериху в распределение сил, считает гендиректор Neste Eesti Ивар Кохв.

Сейчас в результате консолидации в Эстонии чуть больше 90% рынка делят между собой четыре топливные компании. Обострившаяся конкуренция и изменение представлений о ценообразовании у разных участников рынка привели к тому, что цены колеблются по семь раз в неделю, 24 часа в сутки и скорость реакции на изменение цен у конкурентов измеряется в минутах. Потребитель оказывается в замешательстве, потому что разница в ценах на АЗС в регионе доходит до 7–10 евроцентов.

Розница разнится…
Преимущественно потому, что фирмы пытаются изменить сформировавшуюся логику и привычный уклад рынка. Пресс-службы фирм утверждают, что разница между автоматическими и обычными заправками стерлась, и, вне зависимости от концепции станции, скидки предлагаются равные, поэтому и розничные цены должны совпадать. С другой стороны, потребитель ожидает, что на автоматической заправке цены на топливо должны быть ниже, ведь на них не предлагают дополнительных услуг, расходы на их содержание меньше, поэтому логично предположить, что и розничная цена должна быть меньше. Так дела обстояли в Эстонии последние 20 лет, и такая ситуация сохраняется в других странах. Заправляясь на автоматической заправке в соседних странах, потребитель выигрывает в Латвии и Литве в среднем 1,7 евроцента, а Финляндии 2–3 евроцента за литр. Но с 2015 г. ситуация на эстонском топливном рынке начала меняться.




Дешевле не будет?
В последнее время в Эстонии все меньше автоматических заправок, на которых топливо можно купить дешевле, чем на заправках с пунктом обслуживания. Когда цены одинаковы, после нескольких попыток удержать разницу места для маневров не остается и приходится «сидеть ровно», с ценами, приближенными к закупочным. Но состязание продолжается, и еще рано делать выводы. Ясно то, что сложившаяся ситуация некомфортна для участников рынка, и долго так продолжаться не может. Можно мечтать и строить планы, но противиться логике рынка и ведения бизнеса нельзя, по меньшей мере, в длительной перспективе. Совершенно понятно, что цены останутся примерно в том же диапазоне и будут колебаться до тех пор, пока не восстановится стабильная разница в цене на заправках разного типа, и пока участники рынка не осознают реальность. Пока же эстонский департамент конкуренции может быть спокоен, потому что конкуренция на рынке топлива в Эстонии в прекрасном состоянии. Однако продавцы топлива должны туго затянуть пояса, потому что грядут голодные, но интересные времена.

Neste Eesti
Neste Eesti – компания, занимающаяся переработкой и реализации нефтепродуктов, с акцентом на премиум сегмент и на экологичность горючего. «Несте Эсти АС» была основана в Эстонии в 1989 г. и занимается розничной и оптовой продажей жидкого топлива, имеет автозаправочные станции по всей Эстонии. Компания импортирует свое топливо из Финляндии. В Эстонии под брендом Neste работает 57 АЗС. В этом году Neste планирует открыть еще одну автозаправочную станцию.
Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что в 2015 г. Neste Eesti уплатила государственных налогов на сумму 161,4 млн евро. Эта сумма превышает выплаты других предприятий.

Под марку Statoil
В середине октября 2016 г. стало известно, что компания Circle K Eesti AS, владеющая и оперирующая станциями обслуживания Statoil, принимает в эксплуатацию 11 станций полного обслуживания и 12 автоматических станций, ранее работавших под маркой Premium 7. В результате этого Statoil займет позицию крупнейшего розничного продавца моторного топлива (по объемам реализации) в Эстонии. Новые станции были переведены под марку Statoil в середине ноября прошлого года.

Согласно договору, компания Circle k Eesti AS 17 октября приступила к переоборудованию и ребрендингу приобретенных станций. «Мы не просто меняем вывески над входом в магазин или логотип на наших электронных табло, мы постепенно приведем все приобретенные станции в соответствие с концепцией Statoil, как относительно товаров и услуг, так и относительно обслуживания», – заявила генеральный директор Circle K Eesti AS Кай Реало. По словам Реало, процесс переоборудования станций прошел плавно, а новые сотрудники станций полного обслуживания прошли основательное обучение. «На всех новых станциях запущена менторская программа, в ходе которой опытные заведующие станциями Statoil помогут новым коллегам освоиться и понять концепцию Statoil», – добавила она. По заверению Реало, от новшеств выиграют как клиенты Statoil, так и прежние клиенты Premium 7, поскольку сеть обслуживания существенно расширится. «Помимо нашего ассортимента свежей продукции и качественного кофе, жители окрестностей новых станций смогут заправляться топливом наилучшего качества miles и milesPLUS, которое помогает снизить расход топлива до 3% и обеспечивает лучшую работу мотора», – добавила Кай Реало.



После перевода новых станций на концепцию Statoil, компания будет обслуживать клиентов в 77 торговых точках по всей Эстонии.

Бульдоги под ковром…
В прошлом году стало известно, что Olerex покупает все 37 АЗС, принадлежащих эстонской «дочке» «ЛУК­ОЙЛа» – Lukoil Eesti. «Покупка Lukoil Eesti – это стратегический шаг, который приведет Olerex на лидерские позиции в топливном рынке Эстонии», – заявил тогда в пресс-релизе совладелец Olerex Антти Моппель. Olerex на то время владела 50 АЗС в Эстонии, после покупки активов «ЛУКОЙЛ» она должна была опередить других игроков по числу станций.

Руководители ведущих компаний-конкурентов были удивлены финансовыми возможностями Olerex, при этом они сомневаются в том, что компания станет лидером рынка. Председатель правления Alexela Oil Айн Куусик в интервью СМИ оценил сумму сделки в 40 млн евро: «Удивительно, что Olerex по силам такие инвестиции». Куусик отметил, что в последние годы Olerex наращивает инвестиции, но не показывает при этом выдающихся финансовых результатов. «Уже много лет Olerex обладает крупнейшими на рынке Эстонии инвестиционными возможностями. Неизвестно, откуда были взяты деньги для этого – из эстонских или иностранных банков, или из собственных запасов», – подчеркнул Куусик. Позже стало известно, что сделка была профинансирована крупнейшим в Норвегии банком.

Ивар Кохв также был удивлен масштабом сделки и тем, что Olerex сумела найти средства на покупку Lukoil Eesti. Он, однако, не верил, что Olerex сможет обойти Neste по величине доли на розничном топливном рынке: «Главный показатель – это объем продаж, а не количество заправок». По оценке Кохва, доля рынка, которую Olerex займет после поглощения, составит 20–23%.

Olerex является компанией закрытого типа, ее владельцы и основатели – выходцы из Тарту Антти Моппель и Андрес Линнас.

Была желтая, стала голубая…
Одна из крупнейших топливных компаний Эстонии обновила свои АЗС этим летом. Alexela перекрасила их в голубой цвет. По словам Айна Куусика, сегодня у компании более 70 заправок, и все они приобретут новый вид». Мы решили переоформить наши заправки, потому что все крупные топливные фирмы обновляют внешний вид своих заправочных станций», – пояснил он. По словам Куусика, цель переоформления заправок – сделать их более заметными. «Мы выбрали синий и голубой цвета – именно так были окрашены первые заправки Alexela», – добавил он. На изменение внешности одной заправочной станции потрачено в среднем 50 тыс. евро.

AS Alexela Oil было основано в 1993 г. Из 71 АЗС 68 – автоматические. В сети компании так же числится более 23 газовых заправок по всей Эстонии.

Передел завершен
Как отмечают эстонские эксперты, к концу 2016 г. передел топливного рынка страны подошел к концу. В гонке за лидерство на рынке Olerex поглотил еще два мелких игрока Raktoom и Mahta с 3 и 8 станциями соответственно. Также в прошлом году компания открыла новый АЗК в приграничном городе Нарва, где раньше сеть не присутствовала. Таким образом под брендом Olerex в стране работает 90 станций. У Statoil, или в будущем Circle-K, 77 станций, большинство из которых – крупные современные комплексы с магазинами и автомойками.



В сегменте автоматических АЗС еще продолжается борьба между Neste и Alexela, занимающих 3-е и 4-е место по количеству станций.

«На эстонском топливном рынке впереди ожидаются интересные времена, отметил в комментарии журналу «Современная АЗС» акционер компании Olerex Анти Мопел. – Кроме завершения передела рынка, с 1 февраля нас ждет очередной скачок акциза на топливо, а с первого мая – обязательное добавление биокомпонентов. Стратегия, выработанная нашей компанией на ближайшие годы, приведет к дальнейшему снижению розничной маржи на топливо и росту значимости сопутствующего бизнеса, в частности магазина и автомойки на АЗС. Мы готовы отстоять свое место лидера на рынке благодаря закупкам крупных партий топлива и дальнейшему повышению эффективности управления сетью АЗС. Ну и, конечно же, следование нашему основному принципу быть самыми гибкими в отношении клиентов». 
На главную страницу | Вывести на печать | Закрыть окно
© «Современная АЗС» 2002-2020. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с законом об авторском праве. В случае использования текстовых и фотоматериалов ссылка на «Современную АЗС» обязательна! В случае полной или частичной перепечатки текстовых материалов в Интернете ссылка на «Современную АЗС» обязательна! Адрес электронной почты редакции: pr@sovazs.com